Customer and Enterprise Relationship Management

Os custos inerentes à implementação de sistemas de CRM, dado o elevado nível de integração necessário com os sistemas operacionais onde reside a informação, são reduzidos numa solução que se desenha na sua origem de forma totalmente integrada com o ERP.

A consciencialização desta necessidade motivou a PRIMAVERA BSS a disponibilizar o módulo de Contactos e Oportunidades, de forma totalmente integrada com o seu ERP. Este módulo está integrado na área de CRM/ERM (Enterprise Relationship Management). Com esta abordagem, a PRIMAVERA BSS propõe uma solução única, transversal a todo o ERP, e com uma oferta base capaz de responder às necessidades dos seus clientes.

Gestão de Contactos

• Definição do Contacto

• Associação, a partir de todos os módulos do ERP a Entidades, Actividades e Oportunidades de Venda

• Definição de Potencial cliente e outras entidades externas

• Tipificação de Contactos e de Entidades Externas

• Integração com o Outlook

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Gestão de Actividades

• Tipificação de Actividades

• Atribuição de actividades a um grupo de utilizadores ou a um utilizador.

• Agendamento de actividades periódicas, permitindo com isso automatizar o trabalho de registo destas actividades.

• A geração automática de actividades, a partir de listas pré-seleccionadas e com filtros sobre qualquer tipo de informação, permitindo a criação fácil e rápida de actividades para todo o tipo de cenários (campanhas, etc).

• Seguimento de actividades permitindo a rastreabilidade de actividades decorrentes do fecho de outras.

• Controlo de actividades por realizar.

• Integração com o Outlook

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Gestão de Oportunidades de Venda

• Ciclos de Venda

• Actividades e contactos associados a uma oportunidade de venda

• Anexos

• Oportunidade de Venda detalha ao artigo, com recurso a documentos internos

• Apoio ao calculo do preço de venda baseado no preço de custo seleccionado

• Rastreabilidade da oportunidade com as propostas enviadas e encomendas efectuadas.

• Geração das propostas e das encomendas a partir da Oportunidade de venda

• Controlo dos estados obrigatórios da OV no ciclo de venda

• Pipeline de Vendas - exploração com várias possibilidades de filtragem e análise, que permite exploração da carteira de negócios em mão.

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Cobranças

• Calendário de atendimento

• Alertas para contacto de acordo com critérios diversos (valor mínimo, idade do pendente, etc)

• Registo de actividades de cobrança e avisos de vencimento

• Integração com tesouraria previsional

• Histórico de actividades por cliente

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